Итоги страхового рынка в Крыму и Севастополе россиян не радуют


Российские нормы страхования в Крыму, присоединенному в 2014 году к РФ, начали действовать с 1 января 2015 года. Однако страховой бизнес в Крыму и Севастополе, особенно автострахование, не сулит российским страховщикам дополнительных доходов и показывает неутешительные итоги рынка.

Всероссийский союз страховщиков ранее прогнозировал, что присоединение Крыма к России увеличит совокупный объем премий российских страховщиков на 1% или на 9 млрд. руб. (около 2,7 млрд. грн.), учитывая существенную разницу в тарифах между украинскими и российскими страховщиками, а также появление у компаний более 2 млн. новых клиентов. Однако на практике этого не произошло.

Коэффициент, по которому рассчитывается базовый тариф в ОСАГО для водителей, в Крыму установлен законодателями самый низкий — 0,6, исходя из учета невысокого уровень зарплат в Крыму и Севастополе. Низкий уровень доходов населения одновременно означает такой же спрос на другие добровольные услуги страхования. Поэтому, с 2015 года крымские автомобилисты могут остаться без ОСАГО, считают эксперты, т.к. страховщикам не выгодно продавать полисы из-за самого низкого в стране коэффициента.

Основным игроком на рынке ОСАГО Крыма и Севастополя был Российский Союз Автостраховщиков, который начал свою работу на полуострове с 5 мая 2014 года, открыв представительство. Сегодня в 16 городах полуострова открыты офисы продаж страховых полисов ОСАГО.

Опасения применения санкций стало сдерживающим фактором для выхода ведущих страховых компаний в Крым и Севастополь. Только два региональных страховщика в 2014 году проявили большую активность в Республике, продавая полисы ОСАГО — РСТК и «Северная казна» (в последнюю в декабре ЦБ ввел временную администрацию), остальные представлены для галочки. Крупные страховщики, работающие с международными партнерами и перестраховщиками, в крыму работать отказались, даже имея украинских дочек и почти готовую клиентскую базу.

Номинально согласно перечню РСА в Крыму присутствуют десятки страховых компаний-членов РСА. Однако, согласно информации КрымБизнесКонсалтинг, их представляют лишь 6 резидентов: СК «Московия», «АльфаСтрахование», «Северная Казна», «Межбанковская Региональная Страховая Компания», «Русская Страховая Транспортная Компания» и «Центральное Страховое Общество».

Основными направлениями деятельности РСА на территории полуострова стали осуществление компенсационных выплат, обеспечение новых субъектов бланками полисов ОСАГО и контроль в сфере технического осмотра.

За 11 месяцев крымские автовладельцы, по данным РСА, заключили более 219 тыс. договоров ОСАГО. Официальной статистики по объему премий РСА не предоставило, но если взять среднюю стоимость полиса ОСАГО, проданного страховщиками в Крыму, в размере 1643 руб., то общий объем премий по ОСАГО, полученный через РСА за 11 месяцев 2014 года, — около 360 млн. руб. ($7,3 млн. по курсу ЦБ на 01.12.2014)

Всего РСА осуществил более 1000 выплат крымским автовладельцам по обязательствам украинских страховщиков на общую сумму 60,4 млн. руб.

Итоги российских страховщиков в Крыму и Севастополе

Официальная страховая статистика Банка России по аннексированному Крыму отличается от оптимистических прогнозов экспертов.

Объем страховых премий по добровольному и обязательному страхованию, полученных российскими страховщиками в Крыму и Севастополе за 9 месяцев 2014 года, составил по данным Центробанка 72,2 млн. руб. ($1,8 млн. по курсу ЦБ на 30.09.2014) или 0,01% от общего размера премий всего рынка (741,77 млрд. руб.), в т.ч. в Крыму — 63,2 млн. руб. и в Севастополе — 9 млн. руб.

Что касается структуры премий, то в Крыму и Севастополе страховщиками за отчетный период было получено по страхованию жизни — 76 тыс. руб., по НС — 5 767 тыс. руб., ДМС — 44 тыс. руб., КАСКО — 5 457 тыс. руб., морское КАСКО — 1 749 тыс. руб., грузов — 439 тыс. руб., агрострахование с господдержкой — 3 724 тыс. руб., по страхованию имущества юрлиц — 4 212 тыс. руб. и физлиц — 503 тыс. руб., ответственности судовладельца — 2 138 тыс. руб., по страхованию гражданской ответственности — 384 тыс. руб., страхованию финрисков — 248 тыс. руб., ОСАГО — 47 247 тыс. руб., ОПО — 13 тыс. руб.

Всего по Крымскому Федеральному округу за 9 месяцев 2014 года российские страховщики заключили 37 829 договоров страхования.

В Крыму было заключено 33 513 договоров, в т.ч. по страхованию жизни — 1 договор, по НС — 7 349, ДМС — 22, КАСКО — 57, морское КАСКО — 10, грузов — 5, агрострахование с господдержкой — 7, по страхованию имущества юрлиц — 136 и физлиц — 466, ответственности судовладельца — 56, по страхованию гражданской ответственности — 184, страхованию финрисков — 60, ОСАГО — 25 088, ОПО — 39 договоров страхования.

В городе Севастополе страховщики заключили 4 316 договоров, в т.ч. по страхованию жизни — 14, по НС — 421, КАСКО — 31, грузов — 1, по страхованию имущества юрлиц — 176 и физлиц — 9, страхованию финрисков — 138, ОСАГО — 3 676 договоров страхования.

За 9 месяцев 2014 года в Крыму осуществлено 800 тыс. руб. ($20,3 тыс.) страховых выплат или 0,0002% от общего размера выплат на российском рынке.

Украинские страховщики в Крыму собирали больше

До аннексии Крыма, украинские страховщики ежегодно получали около 200-230 млн. грн. ($25-28 млн.) В портфеле страховщиков Крым занимал около 4% от общего объема премий, полученных в Украине.

По данным Нацкомфинуслуг, в 2013 году в Крыму действовало 7 региональных рисковых страховых компаний: «Ангарант», «Адмиралтейская», «Европейский выбор», «Крымская страховая компания», «Крым-Афес», «Крымский страховой альянс» и «Юпитер-М».

Активы крымских страховщиков составляли 204 млн грн, страховые премии — 50,5 млн грн, а выплаты — 4,8 млн грн. Еще более 80 региональных отделений украинских страховщиков, которые тоже работали в Крыму, по оценкам экспертов, собрали за 2013 й год 200-230 млн грн страховых премий и выплатили компенсации в размере около 100 млн грн. В Крыму работало около 1 тыс. страховых агентов.

Напомним, что с 15 мая 2014 года все финансовые и страховые компании Украины прекратили деятельность на территории Автономной Республики Крым. Такое решение 14 мая в отношении небанковских финансовых учреждений приняла Нацкомфинуслуг.