Страховой рынок Украины в 1 квартале 2009 года
Страховой рынок Украины в 1 квартале 2009 года развивался в условиях сложной ситуации в реальном секторе экономики и при общем спаде производства.
По результатам 1 кв. 2009 г. в большинстве показателей страховой деятельности отмечались темпы спада (см. Рейтинг страховых компаний: автострахование) по сравнению с 1 кварталом 2008 года динамика показателей свидетельствовала о таких тенденциях:
- на 18,8% снизилось количество заключенных договоров (за исключением договоров обязательного личного страхования от несчастных случаев на транспорте, их количество в 1 кв. 2009 г. составляла 130 094 399 единиц и также: снизилось на 18,5%), при этом, количество договоров, заключенных с физический лицами, снизилось на 11,4%, а договоров с юридическими лицами — на 43,2%;
- до 5% снизились страховые выплаты: валовые страховые выплаты упали на 2,3%; чистые страховые выплаты – на 5%;
- более чем вдвое, по сравнению со страховыми выплатами, сократились объемы страховых премий: на 12,7% снизились валовые страховые премии; на 15,3% — чистые страховые премии;
- на 21,2% возросли общие активы, из них активы, определенные законодательством для покрытия страховых резервов, — на 16,8%;
- на 15% возросли страховые резервы, при этом технические резервы – на 10,4%, а резервы по страхованию жизни — на 47,0%;
- на 9,1% снизились объемы перестрахования, в том числе объемы премий, уплаченных на внутреннем рынке на 7,1%, на внешнем — на 17,8%;
- на 4,1% (или на 19 компаний) увеличилось количество страховых компаний. На конец 1 квартала 2009 года общее количество страховых компаний составляло 477, в т.ч. 75 компаний страхования жизни (увеличилось на 6) и 402 рисковых страховщика (увеличилось на 13 СК).
Количество страховых компаний
Состоянием на 31.03.2009 количество страховых компаний (СК) составляла 477 компаний (таблица 2), что по сравнению с І кв. 2008 г. на 19 компаний больше (или на 4,1%). В том числе на 6 увеличились компании страхования жизни — до 75 компаний, и на 15 — рискованных СК, до 402 компаний. За 1 кв. 2009 года не было включено ни одной компании с иностранными инвестициями.
На конец 1 кв. 2009 года по согласно данных про структурные подразделения страховых компаний в регионах, количество филиалов, дирекций и отделений продолжило возрастать по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Вместе с тем, объемы поступлений страховых премий значительно сократились (на 26,5%), тогда как объемы страховых выплат и возмещений наоборот возросли (на 128%).
Концентрация страхового рынка Украины
| Тор | страхование жизни | рисковое страхование | ||
| Платежи, млн. грн. | Доля на рынке % | Платежи, млн. грн. | Доля на рынке % | |
| Тор 3 | 116,7 | 56,10% | 787,3 | 17,60% |
| Тор 10 | 172,6 | 83,10% | 1 692,50 | 37,80% |
| Тор 20 | 194,2 | 93,50% | 2519,8 | 56,30% |
| Тор 50 | 207,8 | 100,00% | 3 525,80 | 78,80% |
| Тор 100 | — | — | 4 128,80 | 92,30% |
| Тор 200 | — | — | 4 428,50 | 99,00% |
| Всего | 207,8* | 100,00% | 4 474,3* | 100,00% |
Концентрация страхового рынка Украины в 1 квартале 2009 года относительно доли первых СК (Тор) по поступлениям валовых страховых премий представлена в следующей таблице. Так, несмотря на большое количество компаний, реально на рынке основную долю валовых премий аккумулируют 50 СК «non-life» (78,8% премий) и 10 СК «life» (83,1% премий).
Динамика основных показателей деятельности страховщиков в 1 квартале 2007-2009 гг.
| Показатели | 1 кв. 2007 | 1 кв. 2008 | 1 кв. 2009 | Темпы прироста | |
| 1 кв. 08/1 кв. 07 | 1 кв 09/1 кв 08 | ||||
| Количество договоров со страхователями — физлицами | 3 099 471 | 4 789 295 | 4 241 989 | 54,5% | -11,4% |
| Количество договоров со страхователями — юрлицами | 686 125 | 1 095 283 | 622 424 | 59,6% | -43,2% |
| Количество договоров по обязательному личному страхованию от несчастных случаев на транспорте | 26 095 241 | 159 532 848 | 130 094 399 | 511,3% | -18,5% |
| Валовые страховые премии | 3505,8 | 5 360,0 | 4 677,2 | 52,9% | -12,7% |
| Валовые страховые выплаты | 774,0 | 1 543,1 | 1 507,2 | 99,4% | -2,3% |
| Уровень валовых выплат, % | 22,1 | 28,8 | 32,2 | 30,4% | 11,8% |
| Чистые страховые премии | 2459,3 | 3715 | 3 148,2 | 51,1% | -15,3% |
| Чистые страховые выплаты | 674,1 | 1 469,8 | 1 396,5 | 118,0% | -5,0% |
| Уровень чистых выплат, % | 27,4 | 39,6 | 44,4 | 44,5% | 12,1% |
| Уплачено на перестрахование, в т.ч.: | 1 296,2 | 2023,7 | 1 840,4 | 56,1% | -9,1% |
| — перестраховщикам-резидентам | 1 046,5 | 1 645,0 | 1 529,0 | 57,2% | -7,1% |
| — перестраховщикам-нерезидентам | 249,7 | 378,7 | 311,4 | 51,7% | -17,8% |
| Выплаты, компенсированные перестраховщиками, в том числе: | 122,1 | 116,2 | 168,4 | -4,8% | 44,9% |
| — перестраховщиками-резидентами | 22,2 | 42,9 | 110,7 | 93,2% | 157,9% |
| — перестраховщиками-нерезидентами | 99,9 | 73,3 | 57,7 | -26,6% | -21,3% |
| Полученные страховые премии от перестраховщиков-нерезидентов | 18 | 57,7 | 37,4 | 220,6% | -35,2% |
| Выплаты, компенсированные перестраховщикам-нерезидентам | 110 | 294,06 | 224,4 | 167,3% | -23,7% |
| Объем сформированных страховых резервов, в том числе: | 5 537,5 | 8 443,5 | 9 713,3 | 52,5% | 15,0% |
| — резервы по страхованию жизни | 673,0 | 1 080,8 | 1 588,4 | 60,6% | 47,0% |
| — технических резервов | 4 864,5 | 7 362,7 | 8 124,9 | 51,4% | 10,4% |
| Общие активы страховщиков | 23 967,8 | 32 691,2 | 39 636,4 | 36,4% | 21,2% |
| Активы, определенные ст. 3 1 Закона Украины , «О страховании» | 16 089,0 | 19 490,8 | 22 774,9 | 21,1% | 16,8% |
| Объем уплаченных уставных фондов | 8 655,6 | 11065,1 | 12 967,5 | 27,8% | 17,2% |
Страховые премии
Общая (валовая) сумма страховых премий, полученных страховщиками от страхования и перестрахования рисков (от страхователей и перестраховщиков), за январь-март 2009 года составляла 4 677,2 млн. грн., из них:
- 1 529,0 млн. грн. (32,7%) составляло внутреннее перестрахование;
- 37,4 млн. грн. (0,8%) — премии, которые поступили от иностранных страховщиков (перестраховщиков),
- остальное — 3 110,7 млн. грн. (66,5%) составляли премии от страхователей.
Сумма чистых страховых премий (валовые премии без учета премий по внутреннему перестрахованию) составляла 3148,2 млн. грн. (67,3% от валовых страховых премий).
По сравнению с аналогичным периодом 2008 года объемы поступлений валовых и чистых страховых премий в 1 квартале 2009 года были значительно меньшими.
По видам страхования наибольшее замедление в валовых страховых премиях наблюдалось по видам страхования другим, чем страхование жизни, что прежде всего связанно с падением поступлений от автострахования и других имущественных видов страхования.
Традиционно, значительную долю на рынке (в общих валовых премиях из всех видов страхования) занимали виды добровольного имущественного страхования, а именно — 67,3% в 1 кв. 2009г. (74,6% в 1 кв. 2008г.). Наибольшие объемы страховых премий поступают по договорам автострахования.
Валовые страховые премии в разрезе видов страхования
| Виды страхования | 1 кв. 2009 | 1 кв. 2008 | Темпы прироста валовых премий | ||
| млн. грн. | Удельный вес | млн. грн. | Удельный вес | ||
| наземного транспорта (автострахование) | 842,7 | 18,00% | 1 181,90 | 22,10% | -28,70% |
| кредитов (в т.ч. ответственности заемщика за непогашение кредитов) | 793 | 17,00% | 249,4 | 4,70% | 218,00% |
| страхование имущества | 672,8 | 14,40% | 750,4 | 14,00% | -10,30% |
| финансовых рисков | 486,7 | 10,40% | 917,6 | 17,10% | -47,00% |
| от огневых рисков и рисков стихийных явлений | 428,9 | 9,20% | 506,1 | 9,40% | -15,20% |
| ОСАГО | 344,9 | 7,40% | 367,4 | 6,90% | -6,10% |
| страхование жизни | 206,9 | 4,40% | 232,7 | 4,30% | -11,10% |
| медицинское страхование | 206,8 | 4,40% | 195,4 | 3,60% | 5,80% |
| грузов и багажа | 192,8 | 4,10% | 350,8 | 6,50% | -45,00% |
| Всего по указанным видам страхования | 4 175,60 | 89,30% | 4 751,70 | 88,70% | -12,10% |
| Всего по рынку (все виды страхования) | 4677,2 | 100,00% | 5360 | 100,00% | -12,70% |
Страховые выплаты
Общая (валовая) сумма страховых выплат по договорам страхования и перестрахования за январь-март 2009 года составляла 1 507,2 млн. грн.
Основную часть валовых страховых выплат осуществлено по таким видам страхования:
- 681,7 млн. грн. (или 45,2% от общих выплат) из страхования наземного транспорта;
- 350,6 млн. грн. (или 23,3% соответственно) из страхования финансовых рисков;
- 144,6 млн. грн. (или 9,6%) из страхования обязательной гражданской ответственности владельцев транспортных средств (за внутренними и внешними договорами).
Объем чистых страховых выплат (валовые выплаты, уменьшенные на сумму выплат перестраховщикам-резидентам) составлял 1 396,5 млн. грн.
Уровень страховых выплат: уровень валовых выплат — 32,2%, уровень чистых страховых выплат — 44,4%, уровень выплат физический лицам — 56,1%.
По сравнению с аналогичным периодом 2008 года, объемы валовых и чистых страховых выплат в 1 квартале 2009 года были значительно меньшими. Так, темпы прироста валовых страховых выплат в 1 кв.2009 снизились на 2,3% сравнительно до 1 кв. 2008 года, а чистых к -5%.
Уровень страховых выплат по видам страхования
Уровень валовых страховых выплат (отношение валовых выплат к валовым премиям) за 1 кв. 2009 года составлял 32,2%. Высокий уровень валовых страховых выплат (больше 30%) наблюдался совокупно по видам в форме: добровольного личного страхования — 48,7% (за 1 кв.2008г. -37,4%), добровольного имущественного страхования — 33,4% (за 1 кв.2008г. -32,1%), а также государственного обязательного страхования — 100% (за 1 кв.2008г.- 94,7%).
Динамика уровня страховых выплат в 1 кв. 2008-2009 гг
| Виды страхования | Уровень страховых выплат | |||
| Уровень валовых выплат | Уровень чистых выплат | |||
| 1 кв. 08 г. | 1 кв. 09 г. | 1 кв. 08 г. | 1 кв. 09 г. | |
| Страхование жизни | 3,10% | 6,80% | 3,10% | 6,80% |
| Виды страхования другие, чем страхование жизни, в том числе: | 30,00% | 33,40% | 42,00% | 47,00% |
| Добровольное личное страхование | 37,40% | 48,70% | 38,70% | 52,60% |
| Добровольное имущественное страхование | 32,10% | 33,40% | 48,40% | 51,70% |
| — в том числе страхования финансовых рисков | 52,6% | 72,0% | 119,8% | 141,7% |
| Добровольное страхование ответственности | 3,6% | 4,8% | 8,1% | 7,4% |
| Негосударственное обязательное страхование | 18,8% | 28,6% | 19,7% | 30,0% |
| — в том числе страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 26,3% | 36,2% | 27,0% | 37,0% |
| Государственное обязательное страхование | 94,7% | 100,0% | 94,7% | 100,0% |
| ВСЕГО (все виды страхования) | 28,8% | 32,2% | 39,6% | 44,4% |
Уровень чистых страховых выплат (отношение чистых выплат к чистым премиям) за 1 кв. 2009 года составлял 44,4% (в 1 кв. 2008 г. — 39,6%).
Высокий уровень чистых страховых выплат состоянием за 1 кв. 2009 года наблюдался за добровольным личным страхованием — 52,6% (за 1 кв.2008 г. — 38,7%), а также по видам добровольного имущественного страхования — 51,7% (за 1 кв. 2008 г. — 48,4%).
Уровень чистых страховых выплат превышает уровень валовых, поскольку при расчете не учитываются доли страховых выплат, которые платятся по договорам внутреннего перестрахования рисков и доли страховых премий, которые уплачены за операциями внутреннего страхования. В государственном обязательном страховании операции внутреннего перестрахования не использовались, поэтому показатель чистых страховых выплат из этого вида будет равным валовому уровню страховых выплат.
Активы и страховые резервы
Рост объемов страховой деятельности стал одним из факторов роста страховых резервов и активов. На 31.03.2009 величина активов представляла:
- общих активов 39,6 млрд. грн., что на 6,9 млрд. грн. превышает показатель состоянием на 31.03.2008;
- активов, которые определены ст. 31 Закона Украины „О страховании», 22,8 миллиардов гривен, которые на 3,3 млрд. грн. превышают показатель состоянием на 31.03.2008.
За 1 квартал 2009 года по сравнению с 1 кварталом 2008 года сохранялась положительная динамика роста активов страховщиков, в частности общие активы страховщиков возросли на 21,2%.
Инвестиционная деятельность страховщиков
Общий объем сформированных страховых резервов состоянием на 31.12.08 составлял 9 713,3 млн. грн., в том числе: резервы по страхованию жизни — 1 588,4 млн. грн.; технические резервы — 8 124,9 млн. грн.
Размещение страховых резервов может осуществляться в соответствии с ст. 31 Закона Украины „О страховании», которой определен перечень активов по соответствующим категориям. Состоянием на 31.12.08 объем активов по определенным законом категориями составлял 22 774,9 млн. грн., из них 9 713,3 млн. грн. представляют активы на покрытие страховых резервов. В таблице 10 и на рис.11 приведенная структура общих активов по определенным законом категориям.
На сегодня главной проблемой для страховщиков остается недостаточность ликвидных финансовых инструментов для проведения эффективной политики инвестирования средств. Особенно острой есть проблема обеспечения долгосрочных обязательств по договорам страхования жизни.
При этом, в условиях финансового кризиса, который обусловил новые вызовы в стратегии инвестирования активов страховщиков, у отдельных компаний возникают трудности относительно возвращения средств из банковских депозитов. Кроме кого, переоценка стоимости инвестиционных активов через валютный, кредитный и другие риски приведет к уменьшению объемов активов финансовых учреждений и, как следствие, у отдельных страховщиков приобретет критическое значение относительно способности выполнения своих обязательств.
___________________________________
Обзор подготовлен: forINSURER.com по данным Госфинуслуг Украины и журнала «Insurance Top»
